Erdemir 750 Milyon Dolarlık Tahvil Satışına İlişkin Tutarın Şirket Hesaplarına Aktarıldığını Bildirdi

Günün En Anlamlı Mesajı

Yılın en yüksek tutarlı ihracı Erdemir’in Eurobond’una rating kuruluÅŸları notunu verdi

Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleÅŸtirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluÅŸları da notlarını verdi. OYAK Grubu Åžirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına iliÅŸkin tutarın da ÅŸirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Eurobond kredi notunun kesinleÅŸmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ÅŸu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal deÄŸeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına iliÅŸkin tutarlar ÅŸirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”

Sektörde 2021’den bu yana bir ilk

Uluslararası kredi kuruluÅŸlarının not verdiÄŸi Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.

Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve DoÄŸu Avrupa, Orta DoÄŸu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleÅŸen ilk çelik ÅŸirketi ihracı olması özelliÄŸini de taşıyor.

Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.

Haber : Zonguldak Post